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保险新人培训新展标准化的认知作业流程25页.pptx

  • 更新时间:2022-11-22
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坚持标准化  梦圆新收展新展标准化的认知标准化作业流新展标准化的认知新展新定位以收促展、以展提收,实现从清单客户到新单客户的转变,收与展的有机结合。保单催收新单开发续期服务新展新定位以收促展、以展提收,实现从清单客户到新单客户的转变,收与展的有机结合。保单催收新单开发续期服务我们的困惑顾此失彼在日常工作中,往往无法同时做好收费、亲访与销售,经常顾此失彼,工作无法正常推进。缺乏连贯对收费、亲访、销售的各项动作相互缺乏联系,各个业务动作无法形成互动,各项作业流程上缺乏连贯性。节奏失衡机构在实施阶段性业务推动时,追踪点较多,变化较快,容易打乱工作节奏,不利于良好工作习惯的养成。在收费流程与销售流程的经营中,经常遇到这些问题:

如何精准落地新定位金标准核心金标准的标准化作业流程是实现收与展有机结合的关键纽带,是新展工作落实的检验标准。金标准的目的目的:通过标准化的作业模式,习惯的养成,全力打造出一支“高素质、高绩效、高收入”的精兵队伍,实现新展渠道的持续良性发展。金标准的核心收好费增好值服好务新的经营模式呼唤新的作业标准化流程:只有建立服务经营标准化流程,将服务贯穿于作业流程中,才能将收费与销售有机的结合起来。标准化作业流程金标准的目标收费新单服务工作目标绩效目标本月:75%,最终月:95%客户积累:每月保有20个A类绩优、超级绩优优质高效、按部就班、幸福指数提升实现从清单客户向新单客户的转化月度目标阶段分解第一周收费:本月60%、最终月95%服务:5个新增准客户新单:举绩收费:本月65%、最终月95%+服务:15个新增准客户新单:合格/健康收费:本月70%、最终月95%+服务:25个新增准客户新单:

绩优第二周第三周第四周收费:本月75%、最终月95%+服务:30个新增准客户新单:超级绩优/准备下月新单1-7日8-14日15-21日22-31日我们怎么做达成路径严格达成三指标落实标准五步走做好每日七件事三个关键指标亲访合格率100%月度亲访量总访量60访其中销售访20访月度参训率应参训天数≥90%合格率亲访量参训率标准化服务流程-五步走第一步清单分类:二次、大单、多单客户,对重点客户做跨月回访建议服务关系:告知新服务人员,核对客户保单信息保单检视:面访客户(服务、销售访),了解客户情况,做好客户分类(ABC)收费:做好本月交费提示第二步追踪续期保单确认交费,通过交费前提醒及交费后提示,获得客户对自己服务的认可第三步邀约:参加产说会、小交会、联谊活动等,根据检视结果给出建议或做新品推荐收费:

万元件疑难单面访第四步第五步根据需求制定计划书进行销售促成,成功签单形成影响力中心,实现转介绍清单整理&建立关系保单检视&收费提示续期催收获得认可邀约&疑难单面访促成&续期闭环【跨月】【应收月】【本月】【过渡月】【最终月】收展第一步:从收费服务开始要点提示收费要点第一周第二周第三周第四周客户清分续期催收与服务收费续期催收与服务收费访:疑难单、大额单续期催收与服务失效闭环客户清分续期催收与服务围绕续收正常单、疑难单、退出单三类客户经营,强调工作前置,抓好跨月重点客户100%回访和本月首转不成功客户次日100%回访,做到最终月临失效保单不低于2次回访及100%失效闭环管理。收费访:以收费为主要目的亲访,主要动作为解决收费疑难单、退出单等客户交费问题的亲访服务。


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