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银保产品说明会专题之资产配置沙龙活动指南17页.pptx

  • 更新时间:2022-09-29
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保险专题之资产配置沙龙活动指南网点营销活动已经是银行强调的重点工作了,但是从实际情况来看,网点举办的频度、客户邀约的数量、活动后的产出都还是略有不足,很多网点的活动开展“不精致”。而如果想要做好期缴保险营销,可以结合资产配置类的沙龙活动来进行,这是目前比较热门的,也是客户接受度很高的活动。下面就介绍一下此类活动的开展流程和相关细节,大家在可以多尝试举办几场,而在平时的营销工作中,更是可以持续开展,这样就能围绕保险产品的“客户教育”来推进,长期下来一定能够积累更多的保险意向客户。

1、活动主题设定近年来随着银行关注客户的非金融需求增多,活动形式也更加多样化,银行与客户之间的关系毫无疑问比以前更加丰富。但一般的活动要么是体验为主,要么是围绕存款理财等产品为主,对于期缴保险的营销上还是有些难度。而用资产配置的沙龙活动形式来搭载期缴保险的营销,无疑是最合适的,从现场效果和长期效果来看,都比较好。2.活动主要流程前期明确活动(回复)开展时间,重点邀约保险适销客群,确定参与人数,每场活动40分钟左右较适宜。活动现场签到、准备好茶水点心,客户到场后先引导客户稍坐,喝茶吃点心,分发产品折页资料,等待所有客户到达或者约定时间开始。活动中第一步主持人开场,讲解活动目的,让客户了解我行产品组合,为客户讲解相关产品优势,解读收益和使用技巧,然后了解该如何进行资产配置。

第二步领导致辞,表达对客户的欢迎,对后续客户维护的安排。第三步重点围绕我行存款、理财、基金定投、聚合码、信用卡等业务进行介绍,为没有配置相关产品的客户解答疑问,并激发客户需求,活动后可现场签单。每项产品准备现场问答环节,并配送小礼物,与客户互动,活跃气氛。第四步可邀请保险公司讲师讲解资产配置知识,例如借助标准普尔图来为客户分析应该如何配置家庭或个人资产,让客户全面了解我行产品的组合优势。通过这种宣讲,为客户顺势推荐我行目前主打的保险产品,让客户建立保险意识。第五步答疑解惑,派发随手礼,合影留念。最后能够现场签单的,就做好业务办理,其他客户根据情况持续跟进。

2、活动注意事项资产配置的活动现场不以产品成交为目的,只做好我行产品优势的讲解,让客户真正全面了解,平时可能并没有这样的机会听到如此详细的解读,对客户而言是有用的。然后就是资产配置的知识讲解,对于大多数客户而言,缺乏相关的知识储备,而这也正是营销保险的关键所在。所以活动要轻松,要让客户听完觉得有收获。产品自然是要讲,但是再也不是以前那种只讲保险的形式,客户会抗拒,将存款理财和基金定投这些比较适合客户的产品作为一个跳板,再结合资产配置,将保险产品包装进去,只为给客户提供一个选择。客户参加完活动,应该要知道配保险对于个人和家庭的意义,我们就成功了。最后强调,这种活动无论熟客和陌生客户,都可以邀约参与,因为这些客户只要不是很专业,都有必要学习资产配置的知识。所以用这种方法,后续就可以一个套路不断开展活动,网点操作起来非常简单,投入精力不大,覆盖的客户量却会很大,方便我们筛选那些对保险有意向的客户了。谢谢观看


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